När du har ett WordPress-baserat företag är det viktigt att effektivisera ditt arbetsflöde. Detta är dubbelt fallet när du måste hantera flera klienter. Närhelst du kan spara tid kommer det att vara värt besväret. Alltför ofta har varje aspekt av att driva ett företag sin egen uppsättning mjukvara och sitt eget separata gränssnitt. Detta innebär separata verktyg för att hantera uppdrag,organisation och räkningar. Hej huvudvärk.
Medan du fortfarande behöver separata verktyg för att hantera alla dessa aspekter av ditt företag finns det nu många integrationer på WordPress, vilket innebär att du kan få mer gjort från din WordPress-instrumentpanel. Idag ska vi diskutera WordPress-fakturor och hur man lägger till denna funktionalitet i ditt arbetsflöde med hjälp av plugin " Skivade fakturor ".
Om "Skivade fakturor"
Plugin « Skivade fakturor Är ett omfattande faktureringssystem som är enkelt att installera och använda och låter dig skapa och skicka fakturor från WordPress. Det gör det också möjligt för användare att skapa projekt offert att skicka till potentiella kunder. Några allmänna funktioner i plugin-programmet inkluderar möjligheten att fördefiniera rader, flera skatteinställningar, anpassade e-postinställningar, möjligheten att skicka alla fakturor du skickar själv, att skicka e-post kundpåminnelse, kloning och tre anpassningsbara mallar.
Funktioner:
- Lägg till en anpassad logotyp på fakturor och offert.
- Importera offerter och fakturor i bulk eller i CSV-format.
- Stöder PayPal Express Checkout.
- Offline betalning stöd.
- Underförstått förfallodatum.
- Rapporter.
- CSV export.
- Stöd för flera valutor.
- Kompatibilitet med flersidan.
Många andra funktioner ingår också för att skapa offert.
Pris: Gratis. Flera tillägg finns tillgängliga för att utöka plugin-funktionen. Medan vissa är gratis (som kompatibilitet med gravitation Form och " bättre webbadress De flesta är premium, inklusive återkommande fakturor, insättningsfakturor och Stripe-betalningsportalen.
Konfiguration av "Skivade fakturor"
När du har installerat och aktiverat plugin-programmet finns det några inställningar som du måste konfigurera för att börja skicka fakturor. I instrumentpanelen klickar du på " Skivade fakturor I undermenyn " inställningar ". Klicka sedan på " Allmänna inställningar "
Här kan du konfigurera de grundläggande uppgifterna om dina fakturor, inklusive räkenskapsårsrapporten och eventuella fördefinierade rader som du vill spara för att skicka flera fakturor till flera kunder. I vårt exempel är artiklarna uppdelade efter måttenhet (timme), typ av arbete (webbdesign), dollarvärde per timme ($ 85) och en beskrivning av vad tjänsten innebär (designarbete med hemsidan).
Du kan också anpassa meddelandet längst ner på sidan med en text som du vill visa. Klicka på "Spara" när du är klar.
Affärsinställningar
Här kan du ladda upp en anpassad logotyp och fylla i ditt företagsnamn, adress, webbplatsadress och all annan information du vill visa på dina fakturor. Klicka på Spara igen innan du går till nästa flik.
Fakturainställningar
På den här skärmen kan du konfigurera det prefix som du vill tilldela dina fakturor, oavsett om du vill att antalet fakturor ska ökas automatiskt eller inte, du kan bestämma hur många dagar som måste gå innan en faktura förfaller och dess villkor.
Du kan också välja en av de tre mallarna och infoga anpassad CSS om du vill. Glöm inte att spara dina ändringar.
Betalningsinställningar
Välj önskad valuta, antalet decimaler du vill visa, skattesatsen, namnet på skatten och den bekräftelsessida du vill visa.
Sätt sedan in de accepterade betalningsmetoderna. Du har möjlighet att inkludera din bankinformation, ett allmänt betalningsmeddelande, PayPal-valuta och din PayPal-kontoinformation. Klicka på Spara.
Meddelanden inställningar
Ange din önskade e-postadress och välj om du vill få en kopia av alla dina kundmeddelanden.
När du har slutfört dina ändringar, glöm inte att spara dina inställningar.
Hur man skapar en faktura
För att skapa din första WordPress-faktura, klicka på " Fakturor> Lägg till ny faktura I sidmenyn på instrumentpanelen:
Fyll i detaljerna som du vill inkludera i din faktura, som du gör med en artikel. I det här fallet kan du lägga till en titel och en beskrivning.
Lägg sedan till artiklar på din faktura. Du kan infoga artikelrubrik och betyg manuellt eller välja från rullgardinsmenyn med fördefinierade rader. Sedan kan du justera kvantiteten så att den återspeglar mängden arbete som faktiskt utförts under faktureringsperioden.
Rulla ner och sätt in de villkor du vill tilldela fakturan.
Nu ser du till höger om skärmen har du många alternativ att ändra. Eftersom det här är vår första faktura måste vi lägga till vår första kund, så klicka på knappen "Lägg till ny kund".
En ny formen kommer att visas med nya fält. Du kan ange ett användarnamn för din kund, ange deras e-postadress, namn, adress, webbplats och tilldela dem ett lösenord om du vill skydda dina fakturor. När du är klar klickar du på " Lägg till en ny användare ".
Klicka på Publicera när du är klar med fakturan. Den färdiga produkten ska se ut så här:
När det gäller hanteringen av fakturor, kan du göra det i listan över räkningar.
Det var allt för den här handledningen, jag hoppas att du enkelt kan skapa fakturor på din Wordpress blogg.
